Movimiento estratégico amplía el portafolio y refuerza la transformación de Xerox en la era del trabajo híbrido
NORWALK | Connecticut – Julio de 2025 — Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) ha completado oficialmente la adquisición de Lexmark International, Inc. a Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre. Valorado en 1.500 millones de dólares, el acuerdo incluye deuda neta y pasivos asumidos, y representa un hito importante en la reinvención continua de Xerox como líder en soluciones para el entorno laboral moderno.
“Siempre hemos admirado la sólida reputación de Lexmark en impresión y servicios de impresión gestionados, su base de clientes robusta y su alcance global”, afirmó Steve Bandrowczak, CEO de Xerox. “Unir nuestras compañías abre nuevas oportunidades para aportar más valor a clientes y socios mediante un portafolio ampliado, y nos posiciona firmemente para un crecimiento rentable a largo plazo.”
El CEO saliente de Lexmark, Allen Waugerman, quien dejará el cargo tras el cierre, añadió: “Hoy es un momento decisivo para Xerox y Lexmark. Liderar Lexmark ha sido una oportunidad increíble, y me emociona ver lo que logrará este equipo combinado.”
Bandrowczak continuará liderando Xerox como CEO, al frente de un equipo ejecutivo conformado por líderes de ambas organizaciones. La compañía combinada atenderá a más de 200.000 clientes en más de 170 países, con 125 instalaciones de manufactura y distribución en 16 países, fortaleciendo su posición como uno de los cinco principales actores en todos los segmentos clave de impresión y como líder del mercado en servicios de impresión gestionados.
“Esta transacción acelera nuestra Reinvention al fortalecer nuestra presencia en áreas de alto crecimiento, ampliar la capacidad de manufactura y expandir la distribución”, dijo Bandrowczak. “Juntos estamos mejor posicionados que nunca para ofrecer soluciones innovadoras de extremo a extremo que impulsen el éxito de nuestros clientes en todo el mundo.”
Detalles de la transacción
La adquisición se financió mediante una combinación de efectivo disponible y financiamiento por deuda. Xerox prevé que el acuerdo incremente sus ganancias ajustadas por acción y flujo de caja libre en 2025, con unas sinergias de costos relacionadas con la transacción estimadas en 240 millones de dólares que contribuirán con más de 1 dólar por acción adicional de incremento en el EPS al final del segundo año tras el cierre.
Asesores: Jefferies LLC y Citi actuaron como asesores financieros de Xerox, con Ropes & Gray LLP y Willkie Farr & Gallagher LLP como asesores legales. Morgan Stanley & Co. LLC asesoró a Lexmark, Strait Capital Management asesoró a Ninestar Corporation, y Dechert LLP y King & Wood Mallesons prestaron asesoría legal a Lexmark y sus antiguos accionistas.
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